VakıfBank’tan Uluslararası Piyasalarda Gerçekleştirilen 550 Milyon Dolar Tutarında İlave Ana Sermaye Tahvil İhracı

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en faal Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, 550 milyon dolar fiyatında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ek ana sermaye ihracını muvaffakiyetle tamamladı. 

‘’VakıfBank tarafından milletlerarası yatırımcılara ihraç edilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı’’

Başarıyla tamamladıkları ek ana sermaye ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren memleketler arası piyasalardan Türkiye’ye toplam 2,5 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü pozisyonlarını koruduklarını lisana getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Söz konusu süreç, VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıyeten Türkiye’deki kamu bankaları ortasında da piyasa süreci olarak gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı olduğunun da altını çizmek isterim. Sürece İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen ağır yatırımcı talebi hayli memnuniyet vericidir. Süreç büyüklüğünün 3 katına ulaşan güçlü talep sayesinde, sürecin getirisi birinci fiyat beklentisinden 37,5 baz puan güzelleşerek %10,125 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu durum milletlerarası yatırımcıların Türkiye’ye ve bilhassa VakıfBank’a duyduğu itimadın açık bir göstergesidir’’ sözlerini kullandı. 

“Sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık olumlu katkı”

Başarıyla tamamladıkları sürecin sermaye rasyoları üzerindeki tesirini kıymetlendiren Üstünsalih, kelamlarını şu halde tamamladı:

“Söz konusu 550 milyon dolarlık ek ana sermaye tahvil ihracının taze yurtdışı kaynak olma özelliğinin yanı sıra hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık müspet katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu manada güçlenen sermaye rasyolarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak her alanda verimlilik odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki devirde de milletlerarası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama süreçlerine imza atmaya devam edeceğiz.” 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı